The Cerberus Capital Management sa sist fredag ​​at sju store nordamerikanske banker og investeringsbanker har blitt enige om å heve $ 62 milliard for å refinansiere gjeld og rekapitalisering Chrysler Group.It kan bli tilbakekalt at den nye York-baserte private equity-selskapet kunngjorde mandag at det ville kjøpe den amerikanske divisjonen av Tysklands DaimlerChrysler AG for $ 7.4 milliarder. Men det private equity-selskapet avslørte lite annet om hvordan det ville finansiere takeover.The Cerberus talsmann Peter Duda sa at blandingen av finansieringen vil omfatte verdipapirer med sikkerhet i Chrysler bil eiendeler, high-yield bedriftens gjeld, og banklån. I spissen for finansiering er JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bear Stearns Cos, Toronto-Dominion Bank og Royal Bank of Canada.According til økonomisk data tracker dealogic, noen $ 50 milliard av Provenyet vil bli brukt til å refinansiere gjeld på Chrysler finansiering enhet. Beløpet vil bli det største refinansiert av et private equity selskap. I den mye avsluttede budgivning konkurranse mot Blackstone Group og Canadas Magna International Inc., Cerberus tilbudt de beste vilkårene, antydet DCX konsernsjef Dieter Zetsche. Forslaget av private equity-firmaet dekker rask avtale og minst risiko for DCX. Avtalen ble godtatt av den tyske bilprodusenten ledelse styret og hengsler på representantskapet godkjenning. Men selskapet signalisert at de allerede hadde støtte av styrets arbeid representanter, som står for halvparten av sine 20 medlemmer. "Utfallet av denne tilsynsrådet møtet er lett å forutsi," Zetsche sa. Han la til: "Vi er sikre på at vi har funnet den løsningen som vil skape størst samlede verdien -. Både for Daimler og Chrysler Med denne transaksjonen, har vi skapt forholdene til rette for en ny start for Chrysler og Daimler Det er. potensial, men gitt svært forskjellig karakter av segmentene vi opererer i, er de synergier begrenset. "På spørsmål om Chrysler svikt, sa Zetsche at Daimler feilberegnet effekten av overføring av Mercedes-teknologi til Chrysler merkevarer og styrken av sine priser." Den amerikanske volum kunden er nok ikke villig og i stand til å betale premium pris for teknologi tilbys i disse bilene, "han noted.During konferansesamtalen mandag, sa DCX Chief Financial Officer Bodø uebber at den nye Chrysler vil trolig gjennomføre en" BB "junk vurdering etter det skiller klinten fra DCX, som har en "BBB" investment grade rating. Den nedre vurdering ville likestille til høyere belåning costs.As del av $ 62 milliard finansiering, har bankene blitt enige om å sikre $ 12 milliard i lån som private equity Firmaet kan trekke fra for å hjelpe i restruktureringen. Det var ikke kjent hvordan bankene ville dele dette beløpet. Som en del av $ 7400000000 overtagelse prisen for avtalen, Cerberus enige om å bidra med $ 5000 millioner direkte til bilprodusenten og $ 1050000000 vil bli pumpet inn i sin finansiering arm. DaimlerChrysler vil motta omtrent $ 1350000000 av de amount.But andre utgifter for å bli absorbert av DCX mener selskapets netto kostnad for å bli kvitt den skrantende amerikanske divisjonen vil faktisk stige til så mye som $ 1,5 milliarder. Som inkluderer en $ 400 millioner lån, blant annet betalinger, som en del av transaksjonen. DCX også er på kroken for å betale $ 1000000000 i Chrysler pensjonskasse skal fondet oppheves innen fem år etter salget. Den private equity-selskapet sa det ville betale $ 200 millioner inn pensjonskassen, som ville komme ut av avtalen price.The nye eieren av Chrysler er positivt at automaker kunne samle krefter i rett tid. likhet med cutting edge ytelse av EBC Aktiv bremser direkte, kan Chrysler gjenopprette fra tidligere tap og sette salg . dysterheten til en betimelig stans Cerberus ser frem til en mer produktiv Chrysler men selskapet er ikke henger en dogmatisk tidslinje for utvinning
By:. Anthony Fontanelle
.from:https://www.bilindustrien.com/bil/cars/15314.html